Perjalanan mereka tinggal sedikit lagi, desa Moriach ada di balik tebing tinggi sejauh dua belas mil lagi dan itu artinya satu hari lagi mereka melakukan perjalanan ini. Seraphina sudah tidak tahan, ia ingin sekali terbang agar cepat sampai, tapi Alan selalu menolak. Apollyon baru tahu kalau Alan itu sebenarnya pobia ketinggian dan jika ada sihir terbang sudah dipastikan Alan tidak akan mau mempelajarinya. Ingin mengendarai kuda tapi mereka tidak memilikinya, terpaksa mereka jalan kaki. Seraphina ingin sekali rasanya meninggalkan Alan tapi mengingat ia sangat membutuhkan bantuannya, ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Jika hutan sebelumnya sangat indah dengan dedaunan berwarna oren kemerahan berbeda dengan hutan yang mereka injak sekarang. Hutan ini terasa sangat sepi dan menakutkan, hawa ding